21世纪通信产业结构变革研究报告(全文)

感觉

前言

　　从1844年人类历史上第一封电报的发出计算，以电信号为传输载体的现代通信已经走过了160多年的发展历程，人类对相互沟通和信息传递的无限需求不断推动通信技术的革命性创新，而每一次通信技术上的重大突破，都会成为通信产业内涵和规模扩充的一个更高、更大、更坚实的基础。今天，世界通信产业已经由最初单一的电报服务，扩展到固定电话、移动电话、多媒体信息、数字电视等覆盖人们日常生活、工作、学习的每一个角落；通信网络也主要演变为4个功能相对独立的网络：固定电话网、移动电话网、互联网和广电网。通信产业已经成为支撑人类社会最重要的基础产业之一。

　　但是，从2001年以后，由于受互联网泡沫的影响，世界通信产业普遍跌入低谷，通信消费市场持续疲软，通信股价暴跌，老牌通信企业大量裁员甚至倒闭，所有的一切使我们不得不从新审视通信产业未来的发展方向。毫无疑问，以话音为主的传统通信服务已经无法再现昔日的辉煌，而互联网服务是否就一定能够引领电信产业发展的下一次##被过滤##？我们无法准确的预测未来，但是深入总结通信产业一百多年的发展历史和目前呈现的新特点，对判断未来走向具有科学和现实的意义。

　　通信技术一直是通信产业发展的源动力，从模拟信号到数字信号，从电路交换到分组交换是通信技术经历的最具革命性的变化，它大大提高了通信的质量和效率，使得通信可以无处不在；而通信网络的发展也伴随着人类需求的提高日益专业化和独立化，不同的网络提供不同的服务，服务的分工刺激了各种网络的迅速发展；互联网的崛起则是影响产业变革的决定性力量，开放、分布、自制的特点赋予用户真正的网络自由，极大扩展了通信产业的内涵；另外，通信能力已经从供小于求发展为供大于求，产业竞争日益激烈，传统产业结构无法满足市场的变化，用户需求已经代替通信技术，成为通信产业发展的主要推动力。

　　所有变化的结果导致通信产业面临的主要矛盾日益突出:互联网拥有最丰富的服务资源，电信网和广电网则拥有最大的用户数量，但由于网络资源的相对割裂，其它网络的用户却无法直接享受丰富的服务资源;而移动性、简便性、安全性、QOS等方面的限制则阻碍了互联网用户的进一步发展。因此，服务与用户的割裂成为限制通信服务消费的主要障碍，服务供给与用户需求的不平衡则是通信产业面临的最主要的矛盾，所以如何化解以上矛盾，融合服务与用户，释放消费潜力是解决目前通信产业持续疲软的主要问题。

　　目前世界范围内关于如何解决这一主要矛盾，主要存在两种不同的解决方式：融合与迁移。

网络融合是业界普遍关注的焦点，NGN则是国际信息领域的研究重点，有多个标准化组织和论坛在推进其标准化工作，例如：ITU、ETSI、3GPP等，包括中国在内，已经有多家运营商已经开通了商用或实验的NGN，但是，目前NGN研究同样也面临重大的挑战，技术标准制定复杂，网络设备投资巨大，商业模式缺乏，实施周期过长等因素使NGN的前景受到一定程度的质疑。例如，在1999～2000年期间，美国有890个打着NGN旗帜的经营者获得了资金，而其中现在能够生存下来的恐怕只有不到10%。由制造商和运营商构成的NGN业仅在2001年一年之中，市场价值丢失了1万亿美元。因此，缺少对用户需求的具体研究，一味研究NGN本身并不能保证NGN的成功。

　　迁移方式则是从另外一个角度出发，同样是基于IP通信技术，通过搭建面向业务的新一代网络服务平台（NGSP:New Generation Service Platform），连接4个独立的通信网络，实现了IP层面的无缝链接，充分利用现有的通信、服务和终端资源的潜力，迁移服务，实现不同网络服务在不同网络用户的跨越，实现了服务和用户的融合。由于NGN的研究和部署发展缓慢，并且缺少实际的商业应用，如何在现有网络、终端基础上解决用户需求和服务供给不平衡的矛盾，从而带动业务和收入的增长成为世界范围内各大电信运营商关注的焦点；用户则希望以一种简单易用的方式使用各种网络提供的应用服务。服务迁移成为多种现实需求推动的必然结果，而目前服务迁移市场的迅速发展则证明了迁移方式的生命力和市场空间：中国SMS市场在短短的三年时间从2000年的10亿条发送量迅速攀升到2003年的2200亿，2004年预计会达到3500亿。而SMS只是功能最简单的服务迁移平台，我们完全有理由相信功能强大的新一代网络服务平台（NGSP:New Generation Service Platform）将拥有更加广阔的发展空间。

　　NGN的发展由于涉及的关键技术比较多，面临的网络环境复杂，投资巨大，虽然在软交换、光通信、Ipv6等技术方面取得了一定的进展，但大规模的应用并不多，在我国由于目前的系统设备依然具有较高的利用价值，因此大规模的NGN建设至少应该在2010年以后，所以服务迁移方式则是现阶段解决服务供给与用户需求不平衡之间矛盾的科学和现实的选择，比网络融合更有实际意义，并且用户需求的满足又可以促进服务、网络、终端融

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